今日晚间，三家科创板算力芯片公司集中披露公告，释放出业绩预增、大额AI订单落地等多重消息：
国产“CPU+DCU”龙头海光信息公告称，预计2026年半年度归母净利润为17.00亿元-18.30亿元，同比增长41.50%-52.32%。单季度来看，公司第二季度归母净利润或达10.13亿元-11.43亿元，预计环比增长47%-66%，有望创下单季度历史新高。
另一GPU龙头摩尔线程也发布半年度业绩预告称，预计2026年半年度营业收入为16.50亿元-17.50亿元，同比增长135.12%-149.37%。
关于业绩增长原因，两家公司均将归结为人工智能产业对算力的蓬勃需求：
海光信息表示，报告期内，在人工智能大模型加速迭代、AIAgent应用规模化落地、国产化进程迈向商业化应用的多重驱动下，公司牢牢把握发展机遇期，推动公司高端处理器产品的市场版图扩展，实现了公司营业收入的快速增长，整体业绩的持续增长。
摩尔线程称，得益于人工智能产业的蓬勃发展及市场对全功能GPU的强劲需求，叠加公司夸娥智算集群商业化加速，产品性能获得客户高度认可并实现稳定供货，公司市场竞争优势进一步扩大，推动收入快速增长。
在AI算力需求爆发的背景下，ASIC芯片同样迎来机遇：芯原股份公告称，公司4月30日至7月16日新签订单64.13亿元，其中AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%。今年以来，其累计新签订单146.53亿元，其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单。
与此同时，在算力芯片之外，AI需求增长亦传导至其他硬件市场。鼎通科技今日公告显示，预计上半年实现归母净利润为1.85亿元，同比增长60.04%。在报告期内，公司应用于数据中心及高性能计算领域的112G高速产品已进入大规模量产与稳定供货阶段，市场需求持续旺盛；224G风冷产品已进入规模化批量生产阶段。
浙商证券指出，近年来海光信息等公司收入和利润快速释放，验证国产算力芯片在突破客户验证、进入规模交付后具备较强经营杠杆。大模型训练持续扩容，推理需求伴随用户规模、调用频次及Token消耗增长加速释放，预计2029年国产通用GPU市场规模达到2221亿元。
西部证券发布研报称，此轮AI、存储景气周期共振，伴随着国产厂商技术实力不断提升，算力芯片的国产化进程有望进一步加快。国金证券表示，在英伟达相关产品实质性断供的背景下，国产AI芯片正式迈入需求爆发阶段，算力板块迎来价值重估。
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